夜半3点钟

牧场主渡海千造与儿子博正有一个美好的梦，就是要造就一匹马，并在大马赛中夺魁。不久，牧场里平安地产下一匹带有名马哥德鲁菲血统的幼马。起名为“奥拉希翁”，意为祝福。工业社社长平八郎正为两件事烦恼：一是公司的危机，另一个是女儿久美子还不知道自己有个同父异母的弟弟阿诚。阿诚这时因肾脏发育不全，正需要移植父亲的肾脏。和具公司用三千万日元购买了“奥拉希翁”，并托梦于这匹马。久美子成了这匹马的马主之后，去看望了已相认的弟弟。不久，“奥拉希翁”，被送到大牧场去接受正规训练。马在训练中脚部受伤，正要被取消种子马选手的紧要关头，它竟奇迹般地恢复了健康。这匹马决赛中表现出色，取得了胜利。阿诚未见到“奥拉希翁”的雄姿就死去了。和具公司被别人收买，渡海因胃癌在决赛前已经咽气。唯有“奥拉希翁”意外地获得了决赛的胜利。。曼谷，是一个大都市，也是一座不夜城。城市的中心泰尼亚路是一片红灯区，这里的路边随处可见一些日本男人。露克是红灯区的头牌之一。她一个人独自住在曼谷的豪华公寓中，用在这边挣到的钱，负担起她远在老挝边境的原生大家庭。一天，露克偶遇了她在五年前爱上过的男人，她曾经的一个日本客人，小泽。小泽是一名从日本自卫队退伍的士兵，他生活在贫民区，勉强维持生计。当小泽要去老挝时，露克陪着他一起回了家乡，并将小泽介绍给了自己的家人和儿时的朋友。在小村庄度过的这段时间里，小泽开始对曼谷的都市生活感到厌倦，不禁向往起了能够在这里过着平淡的日子，然而这却也揭开了殖民时代所留下的疮疤。。