这是一部关于西班牙三位后现代大师——大画家萨尔瓦多·达利(罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰),诗人加西亚·洛尔迦(哈维尔·贝尔特兰 Javier Beltrán 饰)以及电影大师路易斯·布努艾尔(马修·麦克诺提 Matthew McNulty 饰)年轻时代的电影。
故事发生在1922年的西班牙,当时的传统价值正受到了新文化浪潮的冲击。进步青年洛尔迦和布努艾尔是大学里的风云人物,达利则是一名刚刚进入大学的新生。才华横溢而又害羞局促的达利很快引起了二人的注意,他们主动结识了达利,并带他参加各种小社团活动。渐渐地,达利性格中狂放不羁的一面深深地吸引着洛尔迦,心灵的契合和灵魂的相通使二人的关系向着爱情的方向发展。发现了这一切的布努艾尔把达利带去了巴黎,二人在后现代艺术中尽情施展才华。两人分道扬镳后走上了截然不同的道路,洛尔迦成了当时反法西斯的重要带头人,而达利只沉迷于名利中,不关心政治。后来,洛尔迦却因政治斗争而丧命,达利闻讯悲痛不已,在画纸上疯狂地涂抹……。犹太青年圭多邂逅美丽的女教师多拉,他彬彬有礼的向多拉鞠躬:“早安!公主!”。历经诸多令人啼笑皆非的周折后,天遂人愿,两人幸福美满的生活在一起。
然而好景不长,法西斯政权下,圭多和儿子被强行送往犹太人集中营。多拉虽没有犹太血统,毅然同行,与丈夫儿子分开关押在一个集中营里。聪明乐天的圭多哄骗儿子这只是一场游戏,奖品就是一辆大坦克,儿子快乐、天真的生活在纳粹的阴霾之中。尽管集中营的生活艰苦寂寞,圭多仍然带给他人很多快乐,他还趁机在纳粹的广播里问候妻子:“早安!公主!”
法西斯政权即将倾覆,纳粹的集中营很快就要接受最后的清理,圭多编给儿子的游戏该怎么结束?他们一家能否平安的度过这黑暗的年代呢?。