本片主要围绕巴尔的摩市的警察对巴克斯戴尔贩毒集团的调查展开。在对迪安吉拉·巴克斯戴尔的庭审中,关键证人临时翻供,使得迪安吉拉成功脱罪。庭后,迈克尔纳提向法官透露,目击证人可能是受到被告的舅舅的威胁才被迫改了口,因为他在庭审现场看到了几名团伙成员。迈克尔纳提还告诉法官,巴克斯戴尔团伙涉嫌大宗毒品交易以及多宗谋杀悬案,但没有人调查他们的犯罪行径。法官于是向警察局高层抱怨,令高层倍感尴尬,于是他们责令组建一支专案组对巴克斯戴尔进行调查。专案组在调查的过程中发现团伙成员经常用寻呼机联络,于是申请监听的方案,从而对犯罪团伙了解的逐步深入,迈克尔纳提更说服不愿再深陷其中的迪安吉拉成为证人,加入证人保护计划,换个地方重新开始。。高中生孟克柔(桂纶镁 饰)与林月珍(梁淑慧饰)是无话不谈的好友,月珍告诉克柔,说自己喜欢上了一个叫张士豪(陈柏霖 饰)的男生,便常常要求克柔帮她接近张士豪,帮忙认识他、帮忙传递情书。没想到张士豪以为喜欢自己的是孟克柔,所以也常常借故接近她,跟她在一起。传递情书的事,被张贴出来,原来林月珍是以孟克柔的名义给张士豪写信,孟克柔非常生气而从而跟林月珍的关系疏远了。另一边厢孟克柔极不愿意承认她与张士豪之间是恋人的关系,可是张士豪已深深喜欢上她。孟克柔想跟男生接吻,因为她想清楚一件事,原来她心里,喜欢的是另外一个人。。