故事发生在改革开放的前夕,中国陕北山区的一个村庄里。高家林是村里为数不多的读过高中的青年。他毕业后被分配在村里的小学担任教师。不顾村里人的闲言碎语,他和村里纯朴善良的姑娘刘巧珍,自由恋爱。好景不长,同村青年高三星一直暗恋着巧珍,并利用其父的职权,顶替家林成为一名乡村教师。但巧珍并没有放弃对家林的爱情,反而在生活中更加关心家林。这使三星对家林产生了强烈的嫉恨,家林也因被三星顶替了教师……。作为一名影像制作人,民浩(金贤成 饰)已经很多年没有推出新的作品了,不仅仅是在工作方面,平淡而乏味的婚姻生活也让他陷入了纠结而痛苦的境地。在妻子智慧(金汝珍 饰)的建议下,民浩决定拍摄一组人体彩绘相关的作品,而模特的人选则定在了智慧那有些神神叨叨的妹妹英慧(蔡敏瑞 饰)的身上。乍看之下,英慧是一个体型异常瘦弱的女子,甚至到了病态的地步,因为她是一个纯粹的素食主义者。而英慧之所以会成为一名素食主义者,是因为她曾经被一个血腥诡异的梦境所困扰。
英慧和民浩之间产生了一种奇妙的化学反应,使得两人有些情不自禁。而作为亲人和妻子,无能为力的智慧只能眼睁睁的看着事态向她无法掌控的方向慢慢的发展。。保险公司的调查职员全俊五是个深得上司宠爱的部下,他在工作上有异于常人的认真和尽职。他终日穿梭在忙碌的保险鉴定中,某天他正在审查堆积如山的请求死亡给付资料,窗外的蔚蓝天空中的云朵像是被画笔渲染一般缓慢移动中,突然接到一位陌生客户的电话。按照客户的指示,他来到阴森半朽的老宅子里,刚进门就闻到刺鼻的臭味,随后目睹了一个十多岁男孩尸体吊在半空中,依附的灯因不堪重负一起堕落到地上的惨状。不久客户就提出死亡申请的巨额赔偿申请,尽管警方已经证实了男孩是自杀身亡,但夫妇俩奇怪的态度和举止,尤其面对孩子瘦小的尸体时,爸爸忠培眼中那一缕贪婪的目光,总是让全俊五心头的疑云挥之不散——怀疑是恶毒的他杀。于是他只身开始了调查。没想到,却也一步步地陷如恶梦般的沼泽,全俊五总感觉凶手就在自己的背后窥视着自己,他开始害怕甚至绝望。这个一手制造骗取保险金命案的元凶到底是谁?最后他能否被绳之以法?。