俄國文豪果戈里短篇《鼻子》與作曲家蕭士塔科維奇同名歌劇結合,第一幕是軍官尋找大鼻子的荒謬故事,第二幕戲謔史太林與作家布爾加科夫的嘻嘻關係,第三幕緬懷被處決的敢言藝術家與科學家,追憶不畏極權的先烈。歌劇《鼻子》曾被史太林禁演,七十年代解封,動畫大師哥沙諾夫斯基(《DAU. 娜塔莎之劫》導演的父親)耗時半世紀,包羅蘇俄文學、音樂和政治,融會多種動畫技藝。其氣魄之大,嘲諷之強,無愧為結合劇情、傳記、滑稽劇和音樂劇的前衛動畫鉅作。。一群生长于小城市的异乡人,在大都市的漂泊中经历生活、事业、感情的种种考验。剧集展现了大都会中异乡青年的写实生活,每个人物的经历都赋予了社会话题性和当下感,无论是焦虑不安还是泰然处之,不论是留下奋斗还是安于回乡,每个人都在失去与获得、留下与离开的种种经历中,获得了人生安身立命的心灵归属与城市家园。。性格内向的凯特(梅格•瑞恩 饰)深爱着自己的未婚夫,两人到了谈婚论嫁的地步,男友竟爱上了别的女人,要与凯特分手。凯特伤心死了,但她仍不能放下未婚夫,因此她独自一人前往法国寻找未婚夫,希望能重修于好。
凯特后来在飞往巴黎的班级上偶遇了一名男子。这个叫吕克(凯文•克莱恩 饰)的法国男子对凯特很殷勤,愿意与凯特分享烦恼,但凯特并不知道,这名神秘的男子早已引起了法国警方的注意,他想摆脱追踪,便打算要利用凯特。
巴黎对于凯特来说是个陌生的地方,但她心里只想找到前男友,吕克主动请缨要帮忙凯特,两人竟开始了一段浪漫的法国之旅。动人的氛围影响下,两人情愫渐生。
吕克一开始的目的,又会否阻碍两人之间的感情进展呢?。