这个故事发生在19世纪初期,皇室与乡村,权力与爱情的一场悲惨击烈的战争……
思玛跟随大师学习剑术卓绝,一心要加入皇家军队忠君报国,学成归来后却因家境贫苦不得不靠打造兵器来还债……
同时他深深地爱上了高贵美丽的长官的女儿里莱,但里莱的父亲将她许配给在皇家剑术比武大赛上公认的第一剑手肯,为了拥有自己的真爱,思玛决定向肯挑战,但他面对着的是一支军队,一场血肉横飞的战争即将展开……。昆汗比比(Cunhambebe)是印第安塔穆约(Tamoyo)部落武装反抗葡萄牙人的同盟领袖,这个部落现今分布于里约热内卢至圣保罗之间。根据死里逃生的Cunhambebe俘虏海员施塔登(Hans Staden)的回忆录描述,图皮南巴(Tupinambá)族人是食人族,凶残而且好斗。
1555年法国入侵里约热内卢,塔穆约部落与葡萄牙人联合抗击法国。
由于战争的持续,传教士José de Anchieta 和Manuel da Nóbrega发现了巴西东南面的一个小村皮拉蒂宁卡村(aldeia de Piratininga),此后此处逐渐发展成为了今天的圣保罗。因为Anchieta能够流利的使用图皮语,两人之后进入了Cunhambebe的部族中,并与其达成了一系列协议。1567年,在乌巴图巴(Ubatuba),他们与Cunhambebe签订了Iperoig条约,条约的签署使得巴西落入葡萄牙人的手中,而且在当地只允许使用葡萄牙语和信奉天主教。在16世纪以前,当地的图皮人一直都是奴隶。
这部电影讲述的便是1594年葡萄牙骑士Estácio de Sá(1520-1567) 试图驱逐法国殖民者,在此之际,由于塔穆约部落的仇敌图皮金人(Tupiniquins)站在葡萄牙人一方,他们感到背叛,于是开始支持法国人。
一位法国人Arduíno Colassanti被图皮南巴俘获。虽然他已自称是法国人,但审判仍判定他是来自葡萄牙,惩罚他为奴隶。Seboipepe的丈夫死于葡萄牙人之手,于是他们结婚,希望得到神灵的复仇。
随后,在一场战役中他用葡萄牙人留下的大炮击败了图皮金人,为了庆祝这一胜利,图皮南巴人决定把他吃掉……。大琴女国师林微绪一举灭下南钊国,权倾朝野。一日,她遇见大理寺虐待南钊的鲛人俘虏拂苏,于心不忍将其解救,不料竟被赖上,二人从此开启相互治愈的甜蜜互撩之旅,并携手查明了杀害老国师的真凶、肃清了朝中奸细。。