远离大都会的武藤站,迎来了一位美丽的女孩小岩麦子(堀北真希 饰)。麦子和在柏青哥打工的哥哥宪男(松田龙平 饰)同住在东京某公寓内,她为了成为动画声优而努力打拼。此前不久,缺席许久的妈妈彩子(余贵美子 饰)突然出现在兄妹二人面前。宪男和麦子不满母亲当年抛弃他们的行径,对彩子态度十分冷淡,直到最后彩子因晚期癌症去世,麦子也感受不到丝毫的悲伤。因哥哥抽不出空,此次麦子带着母亲的骨灰回到武藤安葬。她的到来在当地引起不小的轰动,因为麦子的容貌和年轻时那个心怀歌唱梦想的彩子一模一样。女孩遽然到来,勾起了井本(温水洋一 饰)、春男(井口薫仁 饰)等人年轻时代的甜美回忆。
因故在母亲家乡盘桓的这些日子里,麦子渐渐了解到了关于母亲许许多多鲜为人知的故事,她的心也泛起波澜……。菲利普·德朗布尔(布雷特·海尔赛 Brett Halsey饰)决定完成父亲的遗志,实现他生前留下的实验。但是菲利普的叔叔弗朗索瓦·德朗布尔(文森特·普莱斯 Vincent Price饰)拒绝提供任何帮助。无奈的菲利普只能雇佣艾伦·海因斯(大卫·弗兰克汉姆 David F rankham饰)来帮助自己,并动用父亲留下的资金。可是实验装备还没齐全资金就耗尽了。当菲利普威胁叔叔弗朗索瓦要卖掉属于父亲的那一半财产时,弗朗索瓦突然一百八十度大转弯,不仅态度有所缓和,还答应借给他资金。几经周折,时空交错机器终于启动,它能够将物体分解传输到另一个地方再重组。然而艾伦却是名为罗纳德的一名工业间谍,他的邪恶阴谋正在一步步向菲利普逼近。
这部也是由二十世纪福克斯公司于1959年推出的《变蝇人回归》是1958年拍摄的恐怖电影《变蝇人》的续集,相较于彩色的《变蝇人》本片被拍摄成了黑白影片。1965年二十世纪福克斯公司再次推出它的姊妹篇《变蝇人的诅咒》。。