乾隆年间,方世玉随其父方德押送丝绸前往杭州参加集会,杭州当地恶霸雷老虎横行乡里,在集会上相中自崖城一路卖艺来到杭州的秋氏父女,为强抢秋氏之女秋茗,雷老虎打死秋父,路见不平的方世玉出手阻挠并反致其于死地。雷老虎之妻李小环闻讯带人寻仇,方世玉寡不敌众坠入悬崖。为不拖累方家,他和秋茗改名换姓暂留崖城制衣店,但在崖城的日子过的并不太平,以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的生死,不仅到处欺行霸市,还与常年盘踞崖城以张锦洪为首的悍匪互相勾结,崖城百姓深受其害。方世玉与秋茗互生情愫,并与秋茗联手将段五保安队一行人打的满地找牙,同时被百姓推举为新任保安队长打算和张锦洪做抗争…。1915年,年迈的法国印象派大师雷诺阿遭逢爱妻逝世、饱受关节炎之苦,他的儿子让·雷诺阿更在服役中受伤,让他身心饱受折磨。当年轻貌美的模特安德莉降临到他的生活后,让他绽放前所未有的创作能量。然而回到蔚蓝海岸休养的让·雷诺阿,不顾父亲的反对爱上安德莉,使得父子关系一触即发。。