《怪物》描述邓育凯饰演的好学生长期被班上风云人物三人组作弄,某天四个人意外发现吃人的人形小怪物,进而延伸出“霸凌”议题,此主题也是九把刀十多年前看完瑞典电影《邪恶》受到启发后,一直想探讨的主题。原本他想以1500万台币低成本拍成“霸凌伪纪录片”,后期转变成剧情特效片,不但在中影搭棚,也特地在西门钉封街拍动作戏,制作费提高到一亿台币,大部份成本投入特效制作。九把刀透露,原本电影设定走写实暴力路线,但自己和素人演员无法掌握,最后决定做自己走回黑色幽默风格。。好心的流浪汉比尔和九岁的孤女苏在街头邂逅后,比尔担起了照顾苏的责任。两人平日在街上一大一小、一唱一和地招摇撞骗,以求得一日三餐,生活虽然窘迫却也乐趣无穷。
一日,两个人想从年轻富有的女律师葛蕾那里骗取一顿丰盛的大餐,于是设计让葛蕾误以为自己撞到了比尔。然而不料,这对落迫“父女”上演的苦肉计却深深打动了葛蕾的心弦,她不顾未婚夫的反对,坚持收留了他们。比尔和苏就这样不可思议地从原来的贫民窟搬进了女律师的豪宅,过上了做梦也没想到过的舒适生活。
经过了多日的相处,葛蕾对苏的悉心爱护让比尔渐渐感觉到,苏真正需要的应该是一个像葛蕾这样有的爱心的家长和一个温暖安定的家,于是他决定将苏留给葛蕾照顾,自己则重拾过去独自流浪的生活。然而他那个机灵鬼似的小跟班苏却没那么容易甩掉,在一连串看似闹剧的故事后,三个人的命运都发生了意想不到的变化……。