许文强出狱后只身来到上海,决心在这个繁华又复杂的大都市闯出一片天。初到上海,许文强凭借着过人的胆识和智慧,结识了码头工人丁力。两人意气相投,一同在上海滩的黑道中摸爬滚打,逐渐崭露头角,加入了冯敬尧的帮派。
在一次偶然的机会中,许文强邂逅了冯敬尧的女儿冯程程,两人一见钟情,陷入爱河。然而,冯敬尧作为上海滩的黑帮大佬,其行事作风与许文强的正义理念相悖,许文强在帮派中逐渐看清了黑暗与罪恶,内心痛苦挣扎。
随着恶势力的渗透,上海滩局势愈发紧张。许文强不愿与恶势力同流合污,因此与冯敬尧产生了不可调和的矛盾。在一次激烈的冲突后,许文强被迫离开上海,远走他乡。但他对冯程程的爱始终未减,一心想回来与她团聚。
当许文强重返上海时,等待他的却是更加残酷的现实。在各方势力的错综复杂的争斗中,许文强最终为了正义和自己的信念,倒在了枪林弹雨中。。在九州某地,发生了一起伤亡惨重的公共汽车挟持事件,除了司机泽井(役所广司 饰)与一对兄妹直树(宫崎将 饰)和梢(宫崎葵 饰)外,其余的乘客全部被凶徒残忍的射杀了。事后,泽井为了忘却往事而远走他乡,但充满了鲜血了回忆却如影随形。
一转眼两年过去了,为了了却心结,泽井回到了 故乡,找到了同为幸存者的直树和梢,兄妹两人有着和泽井一样的境遇,心灵受到巨大打击的他们性格阴沉离群索居。就这样,泽井住进了兄妹两的家里,和他们的远房亲戚秋彦(齐藤阳一郎 饰)一起组成了奇怪的家庭,平静的日子没过多久,一连串诡异的连环杀人案件让泽井成为了警察怀疑的对象。。