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23 年前
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EM1、EM2、EM3，这几个让人摸不清头脑的数字，实则是新加坡小学的分班制。EM1代表学习最优，EM2代表中等，而EM3则是垫底。小孩们被分到不同的班级，打上了聪明、中庸和笨蛋的标记。这让许多小孩都表示不满。其中，国斌、Terry、文福，这3位来自EM3的小孩则是反抗的最激烈的几个。三个小孩不但志同道合，而他们的家长也有有着这样那样的联系，但是都不怎么友好。
在三位笨小孩无助彷徨时，班上来了位新老师，她的鼓励让小孩们意识到自己并不比别人差。文福等人成绩均有提高。而另一边，三位小孩的家庭也因为患难看到了真情。一切，都朝着好的方向发展着……。本片将“人文旅行纪录片+全开麦现场真唱+电影级质感”深度结合，邀请音乐人去往不同的旅行目的地，一路流浪山海，探索极致风光，体验当地独特文化，并以天空为幕布、以大地为舞台，与当地人一起歌唱，用最真诚朴素的方式“边走边唱”。对于有资历的音乐人来说，大自然能让他们回归最纯粹的音乐世界，探寻更真实的自我，“流浪山海，还音乐以自由。”本季嘉宾有老狼、河乐队、痛仰乐队、夏日入侵企画、宝石Gem、周云蓬、赵照、小娟&山谷里的居民等。。
