干探雷大勇和上司沈Sir合得来,和高级督察叶振强感情也非常不错;张启华原是一个好探员,他被诬贩毒坐了十年冤狱,出狱后他先杀了退休探员猪头炳,下一个目标是雷大勇,因为他认为他俩是陷害他的对头人。大勇和富家子发生争执,不久富家子被杀,大勇被指为凶手,他从警署中逃出来找真凶。启华和大勇遇上了,发生打斗,振强赶到告知他们内幕真相,真凶原来是沈Sir。沈Sir侦知启华,大勇的下落,和手下赶到欲杀他们灭口,一番激战之后,启华和沈Sir枪战中死亡,振强和能证明大勇冤枉的证人海伦亦受伤,大勇侥幸没有受伤,沉冤得雪。。姜文蛰伏七年之后的又一力作,由四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成。
1976年,南部一个边远的小山村,李东方的母亲因为一双鞋子疯掉,成为疯妈,终日疯疯癫癫,一天,李东方无意发现疯妈发疯的真相……
1976年,一所大学里,晚上在操场放电影,有五个女人声称被人“摸屁股”,梁老师阴差阳错成为嫌疑犯,有人开始在暗中帮他洗脱嫌疑……
1976年,老唐和唐妻下放到李东方所在的小山村。老唐天天和村里的孩子们一起上山打猎,逍遥自在,唐妻备受冷落之下,准备寻找自己新的生活……
1958年,新疆,两个骑骆驼的女人,唐妻和身怀六甲的疯妈,并肩而行,迎接她们的,是两段截然不同的命运……
若干年后的纠葛,从茫茫戈壁上的相遇开始,早已冥冥注定。。