第二次世界大战末,由共产党交通护送从欧洲转道而来的武器专家寒冰,由上海前往苏北抗日根据地。消息被日本宪兵司令部与国民党军统得知,双双拦截。日军、国民党军统在追捕过程中大开杀戒,激起隐身民间的枪神郑啸天的愤慨,在共产党地下组织的启迪下,他重新擦枪,投入杀敌行列。郑啸天利用其在上海的特殊身份,乔装打扮,深入敌方,肃清了台前台后的内奸外敌,把国家急需的人才和钱款安全送往抗日根据地。。《12把椅子》小说中的骗子主角奥斯塔普·本德尔的前传故事。 帝国的黄金狩猎仍在继续。一根无价的魔杖,一个本应在阳光明媚的里约热内卢提供童话般生活的宝藏,从易卜拉欣·本德尔和他的年轻学生奥斯塔普顽强的手中溜走,落入内斯托尔·马赫诺手中。他确信,这并不是唯一隐藏在附近的珍贵文物。因此,红军、白军、土匪和游击队参与了一场争夺神话黄金的比赛,奥斯塔和欺诈大师易卜拉欣必须超越自己,以免被抓住并获得魔杖。同时,他还赢得了一个美丽女孩的信任,她对奥斯塔感到失望,并结婚了。。