1989年戈尔巴乔夫访华以后,中俄恢复了全面贸易。“北京——莫斯科”的国际列车顿时热闹起来,人称“国际倒爷”的中国商人带着各式各样的货物向俄罗斯、波兰等东欧国家蜂涌而去。接踵而来的是一些歹徒也看准时机纠集成伙在列车上进行疯狂的抢劫、强奸,无恶不作。为了保卫改革开放的成果,维护我国的国际形象,彻底打击这群恶势力,保证中外旅客的安全,我公安部门派出以向冲为首的专案小组赴俄,协同俄罗斯警方进行侦破。把这伙匪徒捉拿归案。向冲的助手们乘飞机先行到达莫斯科,他自己则乘坐国际列车。以便深入了解案情,果然,在列车驶入俄罗斯境内后,犯罪分子乘着夜色动手了,旅客们有的被抢劫,有的被轮奸,向冲被掠劫的匪徒惊醒以后与正在行凶的劫匪展开殊死搏斗,终因寡不敌众,被匪徒们从车窗推下火车。 向冲死里逃生,带伤赶到莫斯科,助手们已经到达。向冲在我驻俄大使馆的协助下很快与俄警方接上了关...。幕府时代,公仪介错人(为剖腹者斩首的刽子手)拜一刀(若山富三郎 饰)执行上层命令,为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀,心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀,看见堂中为断头者摆放的灵位,遂以谋反罪名密告柳生家族。
得悉阴谋的拜一刀手斩来使,带着独子大五郎(富川晶宏 饰)杀出重围。从此浪迹江湖,以赏金杀手为生,人称“带子雄狼”。
这一日,拜一刀接到新的任务,小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣,得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场,等待猎物出现……。