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6 年前
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与妻子劳拉（芭芭拉·蓝妮 Bárbara Lennie 饰）同在一所小学任教的丹尼尔（胡安·迭戈·波托 Juan Diego Botto 饰），某天意外重逢童年的玩伴马里奥（Marc Rodríguez 饰）。小时候，他们的父母原本计划共同组建一个新的家庭，但马里奥的亲妹妹克拉拉（Cristina Azofra 饰）死于意外，父母的婚礼就此流产，两个好友也断了音讯。如今马里奥请求丹尼尔去看望他的女儿朱莉娅（Mágica Pérez 饰），但遭到好友拒绝。谁知不久，丹尼尔便得知好友自杀而死。
在此之后，丹尼尔夫妇收养了朱莉娅。一切看似美好，然而朱莉娅种种的举止让丹尼尔发现，他所面对的不是马里奥的女儿，而是本应死去的克拉拉……。六岁的阿托斯和阿米因在布鲁塞尔的莫伦贝克区长大。在这个充满自杀式炸弹和巡逻警察的街区里，两个小朋友不由得开始思考起古代先哲们也思考过的根本问题：人类之上有更高的存在吗？大自然是神吗？阿米因信仰真主，阿托斯也想要一个这样属于他自己的神，但朋友弗洛却断定“相信上帝的人是疯子……他们以为上帝存在，其实根本没有上帝”，于是问题变得更加复杂了。孩子们的思维清晰明了，简单直白。他们撕去精神的外衣，直探知识的本质，从虚无中找寻意义，在环境中追求真理。这一切也启迪着成年人对待人性的方式，尤其是当人性被剥夺之时。。