故事讲述天真的穷小子阿拉丁(尼纳托·达沃力 Ninetto Davoli饰)爱上了一个女奴苏玛洛(伊娜丝·佩莱格里尼 Ines Pellegrini饰),成为她挑选的新主人。苏玛洛带他初尝性爱的快乐,并给他讲书上描述的各种情色故事。不久嫉妒的奴隶主抢走了苏玛洛,阿拉丁四处寻找着她,并在路上听到了旅行者们向他讲述的各自或悲情或浪漫的爱情故事。
由“后新现实主义时代”导演皮埃尔·保罗·帕索里尼执导的影片《一千零一夜》是帕索里尼“生命三部曲”的最后一部,前两部为《十日谈》和《坎特伯雷故事》。影片以正面肯定的方式对性爱民俗和同性恋加以描述,把阿拉伯民间故事集《一千零一夜》古老而传奇的故事搬上银幕。本片荣获1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-评审团大奖,并入围1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-金棕榈奖。。李杉是个品学兼优的中学生,在学校深得老师们的喜爱,父亲开设武馆,为人正直。李杉得家传武艺亦是身手了得。父亲因向警方密告黑道老大牧师等人的毒品交易,遭其报复,李杉亲眼目睹父母被杀,所幸他身手极好,未遭毒手。
李杉骤失天伦,虽然尚有姐姐,但姐姐不务正业,白天与飙车少年厮溷,晚上在舞厅嗑摇头丸狂欢,很少关心弟弟。李杉缺乏亲情,所幸学校老师姜霈曦见他家庭剧变,格外照顾他。李杉心中感激,抓住这唯一的温暖,竟对老师产生了情愫。秀秀是父亲的女弟子,与李杉同龄,对李杉很有好感,但李杉心系老师,对秀秀视而不见。
黑道老大牧师见李杉姐姐生的美貌,又想藉她控制李杉,便刻意结交她,三番两次在舞厅为她解围,李杉姐姐便渐渐对牧师生出好感与他交往,并开始涉入黑道事务。此时警方又掌握到牧师等人即将交易的线报,姜老师的未婚夫是高级警官,得知李杉姐姐涉入其中,向她提出警告。姜老师便带着李杉前往交易地点,秀秀也同去,李杉见到姐姐立刻冲上前去,交易双方大乱,警方也开始行动,溷乱中秀秀替李杉挡子弹而死,牧师等人逃脱,只抓到几个手下。
李杉与姜老师因此成为牧师等人报复的对象,李杉被袭受伤,姜老师被抓走。李杉吿诉姐姐牧师的真面目,姐姐起初不信,姐弟吵了一场。姐姐终于决定暗中与警方合作,自己假意迎合牧师,设法保护人质姜老师的安全。
李杉不知姐姐的计画,一人单枪匹马独闯牧师的老巢,想救出老师。李杉姐姐怕弟弟受伤害,居中折冲,令弟弟离去。警方在李杉姐姐的线报帮助之下,在牧师等人完成交易后将他们一网成擒,救出姜老师。。在很久以前,某座山中蛇精和蝎子精为害人间,它们的恶行引起天神震怒。天神用雷电化成的葫芦把两个妖精收了进去。葫芦化作葫芦山镇守两只妖精,只要满一万年,它们就会被葫芦化去。然而天运使然,就在九千九百九十九年之际,一只穿山甲无意钻破葫芦山,放出两只妖精。穿山甲带着老爷爷找到葫芦种子,只要种出七颗葫芦,便可将妖精重新收伏。
重新获得自由的蛇精和蝎子精无所顾忌,大肆残害生命。它们偶然得知老爷爷种出神葫芦,于是接连派出爪牙企图斩草除根。接连遭遇挫折的妖精转而绑架老爷爷,各具异能葫芦七兄弟相继出世,他们打向葫芦山,与狡猾的妖精展开正邪大战……。