元末,群雄并起,天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典,皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当,与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱,邱重伤生死未卜,君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下,但被奸人所害,伦为乞丐,欲跳崖自尽,幸遇逃脱的君宝相救,重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱,却发现朱为了兵权与马芝兰完婚,动了胎气,难产而死,君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死,再次来武当山决战,两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀,创出太极拳,改名张三丰。朱称帝后大开杀戒,连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前,欲杀朱,马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱,归隐武当,不问江湖。。Koktebel是一个黑海边上的小镇,是影片中一对父子将要前往的地方。父亲是个丧妻又失业的工程师,对他而言,这次旅途包含着重拾生命的自尊、愈合破碎生活并赢回儿子信任的企望;而对于11岁的儿子来说,想象中的海边小镇仿佛是一扇通往新生活和解放道路的大门,他急切地梦想着在海边仰望海鸥翱翔风中。然而,父亲难逃成年人的软弱、酒精以及爱情的勾留,停留在半路上一个女人的身边。儿子则决然地独自上路,前往想象中的远方。。