20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。保安国梁和保姆大苗在一高级住宅小区工作。大苗深爱国梁,多次表示爱意,国梁也爱她,可是不敢接受,因为国梁在八岁时遭遇过严重车祸,父母双亡,他的脑部受伤留下了后遗症,常常发病,随时会瘫痪和死亡,他不想拖累大苗。国梁二十年来一直寻找凶手却苦无结果,却不知道小区里搬来的新住户乐静园就是当年车祸的肇事者。国梁在一次又一次履行保安的职责时救了乐家的儿女。乐静园深感罪孽深重,为了弥补当年的过失,用荣华富贵来补偿国梁,国梁坚定拒绝了。最终大苗的正义和勇敢与国梁的坚强和执着,用法律手段捍卫了自己的合法权益,用人格魅力感化了凶手,使他踏上了自首之路。大苗和国梁用自尊、自信、自爱、自强的信念赢得了友情、亲情和爱情,赢得了社会的尊重和赞许。。“有喜欢的人吗?”修学旅行的那夜死党治若无其事的问到。十年、二十年后,我们将会变成什么样子?如果有了恋人的话,与我共渡的又会是谁?是青梅竹马的小奈美、表妹沙奈、还是妹妹的同学千轮?他们之中谁能与我共进早餐? 在学校,同学信乃、前辈若菜他们也没有意识到什么,仍然如往常一样。但是在匠的眼中,对女性的认识开始慢慢的转变。在那个七夕之夜,在海津家列行的PARTY上大家都在短册上写上了自己的的愿望,小奈美的不为人知的愿望是……?。