阴暗压抑的工业小镇,刺耳的机器轰鸣噪音。亨利•斯班瑟(杰克·南斯饰)初次拜访女友家,然而目睹到的却是一个怪异扭曲的家庭,霸道的母亲、无能的父亲、植物人似的祖母以及笨拙的女儿。而更令亨利感到无助的是,他被迫与女友结婚。一夜之间,亨利成为一个畸形儿的父亲。相貌丑陋恶心的婴儿让亨利异常恐惧焦虑,也让新婚妻子因忍受不了婴儿的啼哭而半夜出逃。亨利再也忍受不了如此不堪的生活和夜夜噩梦,他最终亲手用剪刀肢解掉了这个畸形的早产儿。
由美国电影新浪潮运动旗手大卫·林奇创作的长片处女作《橡皮头》,历时五年完成。一经公映,便以强烈的前卫诡异风格挑战了当时还相当传统和保守的电影界。在情绪化的摇晃镜头与随处可见的阴暗腐败中,大卫·林奇构筑出了一幅扭曲病态的家庭人物关系,赤裸裸地破开人性的阴暗面。这种运用弗洛伊德心理分析,来剖析人类精神世界中焦灼郁闷的手法,加上极具视觉冲击力的影像,让大卫·林奇在影坛独树一帜。。故事发生在十九世纪末北欧,混乱的局势衰颓的经济令人民们陷入了民不聊生的境地。农民拉斯卡森(马克斯·冯·西多 Max von Sydow 饰)带着儿子佩尔(贝利·赫维内加拉德 Pelle Hvenegaard 饰)来到丹麦,希望能够在这里依靠自己的双手挣得更体面的生活。
然而,现实却远不如想象中那么美好,父子两人好不容易在农庄里找到了一份清理马厩的工作,无处可去的两人只能和马只一起睡在茅草堆上,白日里还要受到雇主的责难和剥削,生活苦不堪言。长工埃里克(比约恩·格拉纳特 Björn Granath 饰)积极的领导工人们同压迫他们的管家作斗争,埃里克的自由精神深深鼓舞了佩尔,使他决定离开庄园,开拓新的天地。。