因为无法忍受身在朝鲜贫穷的生活和恶劣的生存环境,走投无路的青年全胜喆(朴正范 饰)逃到了韩国,成为了一名整日里东躲西藏的脱北者。来到韩国,全胜喆的生活条件有了很大的改善,然而远离故土,心中的苦闷不言而喻。
因为身份的问题,全胜喆无法拥有固定的住所和稳定的工作,更别提朝夕相处能够相互吐露心事的同事和朋友了,孤独的他身边只有一只流浪狗常年陪伴。某日,全胜喆结识了名为淑英(姜恩珍 饰)的美丽女子,全胜喆瞬间坠入了情网,可是,他深知自己的感情不会开花结果,只能将爱意深深埋藏在心底。一场蓄谋已久的诈骗使得全胜喆损失了一大笔巨款,使得他再度品尝到了绝望的滋味。。德川幕府统治下的江户时代,位于丰后的羽根藩内,青年武士檀野庄三郎(冈田准一 饰)和友人因为小事起了争执,继而拔刀伤及对方。家老中根兵右卫门(串田和美 饰)赦免他的死罪,转而命其监视住在城外小山村的武士户田秋谷(役所广司 饰)的动向。户田曾担任郡奉行,与家老是儿时好友。七年前他涉嫌和藩主的侧室(寺岛忍 饰)通奸而被问罪,由于秋谷一直负责撰写羽根藩家谱,因此藩主命其在十年内完成家谱的编写,并于完工之日切腹自杀。抱着种种疑惑,庄三郎见到了淡定自若的秋谷及其妻子织江(原田美枝子 饰)、女儿薰(堀北真希 饰)以及少年武士郁太郎(吉田晴登 饰)。相处的过程中,庄三郎渐渐被秋谷的人格所感染,他在调查七年前的事件时,则发现了一些被人刻意隐瞒的真相……
本片根据作家叶室麟的作品《秋蜩》改编。。