一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上,被当地的警察局长和相关人等扣留盘查,他们被勒令要当众表演魔术,以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅,但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化,最终剧团受到国王的召见而重新上路。。萨沙(谢尔盖·纳谢德金 Sergei Nasedkin 饰)生活在俄罗斯北边的科拉半岛,他将自己的经历全部献给了一个残败的集体农场。在农场,他与工作人员保持着良好的关系,大家相互尊重。与此同时,工作人员也对他和安雅之间的一些不为人知的事情保持宽容。 安雅是当地政府的一位秘书,她的地位使得她在社区中有一定的影响力。然而,萨沙很快遇到了一个棘手的问题:当地政府的管理员向他提出了一份优厚的条件,希望他放弃农场。这让萨沙陷入了进退两难的境地。除此之外,萨沙的麻烦事可能还有其他方面,这使得他面临着重大的人生选择。他需要在保护自己珍爱的农场和接受政府的优厚条件之间做出艰难的抉择。。