十四岁的努尔正在法国南部享受暑假,他是四兄弟中最小的一个。他们一起住在市政厅,轮流照顾昏迷的母亲。母亲曾经喜欢意大利歌剧,所以努尔为她演奏,并培养了对这种音乐的热情。在社区工作和家里日益紧张的气氛之间,努尔梦想着逃离到一个遥远的地方。当他遇到一位教暑期课程的歌剧歌手莎拉时,他终于找到了走出困境并探索新视野的机会。。故事发生在70年代的笼罩在铁幕下的爱沙尼亚。三个中二青年做着倒卖西方物资的生意,日子过得也算滋润。在一个偶然的变故下,他们的生意即将被政府查处。本就对西方世界充满幻想和好奇的三人,干脆决定穿过铁幕偷渡到瑞典。万万没想到,三人还没来得及亲吻资本主义的土地,就遭到了现实的连续暴击……。