故事发生在清朝乾隆年间,红花会舵主于万亭和文泰来(吕良伟 饰)手握乾隆(陈昭荣 饰)身世的秘密,以此企图要挟乾隆扶持红花会反清复明,哪知道乾隆派来了张召重突袭两人,于万亭死于非命,文泰来则身陷囹圄。
陈家洛(赵文卓 饰)系于万亭的义子,悲愤之中发誓要救回即将受审的文泰来替父报仇。在此过程中结识了木卓伦及其女儿霍青桐(关咏荷 饰),霍青桐更是倾慕于陈家洛的侠肝义胆,追随其后参与了劫囚车的行动。不幸的是,行动最终以失败告终,与此同时,陈家洛震惊的发现,乾隆竟然正是之前同自己一见如故趣味相投的东方耳。之后,陈家洛返回故乡,并在此再次偶遇乾隆。。毕业于汉城大学法律系的高材生朴大书(郑俊浩 饰)本来生活平静,相处六年的女友关系稳定,事业也蒸蒸日上,但是这一切在一次与著名黑帮“三J帮”龙头千金张真庆(金晶恩 饰)莫名其妙的同床后改变了……原来张氏黑帮深感自身素质顽劣,为了家族荣誉想要引起一名高学历的女婿,朴大书不幸进入张氏三兄弟视野,被设计安排与真庆同床。此后,张氏三兄弟以同床事件为口实,展开了对大书的威逼利诱。另一方面,张家老爷子对这位未来女婿也颇为中意,朴大书只得受命拜见未来“岳父”,魂飞胆散又深感为难,而真庆虽然出身黑道家庭,可身上并无暴戾之气,在三兄弟的逼迫算计与真庆的柔顺性格的夹击下,独木难支的大书动摇了……。从明治37年2月开始到38年7月为止,大约长达一年半之久,日俄之间围绕朝鲜和中国区域的控制权展开了【日俄战争】。展开决战的人是乃木希典率领的第七师团,跟强大的俄军对抗。双方围绕着【二百三高地】展开了你死我活的攻防战。。