普通青年刘十三,在城市中迷失自我,被外婆带回了故乡——一个云边的小镇。童年好友程霜和外婆陪伴着他,刘十三度过了一段平静的时光。他沿着祖祖辈辈留下的痕迹,认真倾听小镇的呼吸,在伸手能摸到云的小卖部,在高山与大海之间,在院子的桂花树下,逐渐走出往日的迷惘。有些人刻骨铭心,没几年就遗忘。有些人不论生死,都陪在你身旁。。1904年,日俄战争。在一个半毁的中国村庄的俄军撤退站里有一个俄罗斯军医院。院长Sergey Karenin得知受伤的军官Count Vronsky是毁了他母亲Anna Karenina的人。不抱幻想的他来到了Vronsky面前,问他这个困扰了他一生的问题:是什么让他的母亲越线?Vronsky犹豫了一下,告诉他对Anna Karenina悲剧的爱情故事,发现人们只记得他们选择记住的事。沉浸在过去中,Vronsky开始重新评估三十年前的故事,终于意识到,多年来他一直在被往事所控制。。