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6 年前
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青年蒂姆（Barry Watson 巴里•沃特森 饰）有一份得体的工作，与女友杰茜卡（Tory Mussett 特瑞•姆塞特 饰）也十分恩爱。但是，他却因一段离奇的经历曾在精神病院接受过治疗，至今心中存有阴影。
童年时期，蒂姆的父亲（Charles Mesure 饰）经常为他讲述一些恐怖惊险的睡前故事，直到有一晚，蒂姆亲眼看见父亲被吸入壁橱，再没有出来。这段恐怖的经历让他在夜晚尤其缺乏安全感，他时刻担心夜魔会再次出现，将他虏走。
母亲（Lucy Lawless 饰）去世的消息传来，蒂姆不得不赶回家中操办葬礼，他也因此要再次面对困扰他多年的童年梦魇……。该片围绕“1983年虎山监狱暴动事件”展开。。七十年代，城市知青马杰（文章 饰）来到西北某农村插队，被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑，某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六，队长大莲（岳红 饰）以为黑六生病，心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六，赢得大莲和队里的信任，成为牲口饲养员。马杰一边喂驴，一边偷偷与村里的女青年彩凤（白静 饰）相恋。与此同时，马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满，并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤，发泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀，却没曾想黑六的弟弟，毛驴黑七，从此与马杰不共戴天。人与驴的斗争愈演愈烈。。
