一个男人坐在一间房间的床上,身边的包里是数以万计的美元。房间里火焰四起。这个人却仿佛全然不知,吹着一只爵士小号……
他叫丹尼·帕克,一个被悲剧改变了的、失去了方向的人。丹尼的妻子无辜惨死于毒贩子手下。目睹这悲惨一幕的丹尼从此生活在绝望和孤独中,然而为妻子复仇的愿望使他支持了下去。在洛杉矶外围有个湖名叫“沙顿海”,是全美最低的地方。这湖周围弥漫着让人毛骨悚然的气氛,这里也是不为外人所知的毒贩子和吸毒者的世界。丹尼混入了这个充满诡计和危险的怪异世界,试图为妻子报仇。同时他还为警方担任线人。
然而警察并不知道他并不是真的毒品贩,他身边一伙人也不知道他为警方做事。当然更没有人知道他心里到底在想什么。然而这并不是个简单的世界。每个人都跟他们表现出来的不一样。在曲折回环中丹尼不仅要寻找机会做自己要做的事,还要艰难地探询自己到底是谁。在失去妻子以后他的世界不再有意义,他自己仿佛也没有了确切的身份。在这个地下的世界中,丹尼因为帮助脆弱的邻居,体会到了他以为已经绝迹的温柔。他带着自己的小号,在毒品,欺诈,暴力,血腥中,在爵士乐的哀婉与变化中,逐渐接近自己的最后命运。。失意中年导演扎克(查理·大卫 Charlie David 饰)回母校“钥匙石”担任学生影展的评委,15年前他就因为夺冠而开始做导演梦,结果却被现实摔成了玻璃渣。扎克在评审前夜“不小心”睡了一个少年,而第二天面试名单里赫然就有这个叫丹尼(理查德·哈蒙 Richard Harmon 饰)的男孩!丹尼的处女短片“犹大之吻”是有力的竞选作品,巧合的是扎克当年得奖的电影也叫“犹大之吻”。随着两人的重合程度越来越高,扎克开始相信他是掉入了一个平行宇宙中。学长克里斯(肖恩·保罗·洛克哈特 Sean Paul Lockhart 饰)与校董儿子肖恩(蒂莫·德斯坎普司 Timo Descamps 饰)都迷恋着丹尼,而渴望成功的丹尼毫不介意用感情当敲门砖。扎克终于明白自己的今天源自昨天,他需要改变未来——通过改变丹尼的现在:这意味着他必须扼杀丹尼的导演梦...。