崇祯三年,袁崇焕(陈伟饰)被凌迟处死于北京,袁家满门遭锦衣卫抄斩,唯袁崇焕8岁的儿子袁承志被袁旧部孙仲寿(苏茂饰)等救出。多年后,袁承志(窦智孔饰)华山学艺,深得武功秘笈加持,他通过太白双英的线索,抓到了满清奸细洪胜海(周晓滨饰),并将其收于麾下。袁承志与众匪与押运漕银的官兵欲血搏杀,被其相救的阿九(孙菲菲饰)对他心生爱意。袁承志率人潜入盛京,安排洪胜海多方打探官府与市井详情,刺探满清计划。闯王大军入城,天下大事初定,袁承志只身入宫行刺崇祯(高虎饰),不料崇祯已化装逃走。周皇后上吊身亡,几天后,崇桢在景山自取黄泉路。闯王的腐败令袁承志大失所望,万念惧灰的他跪倒在父亲的坟前......。小镇青年许耀东家境贫寒却才智过人,一次偶然机会他和女友林素芳帮助奢贝雅服装厂卖出了滞销的服装,就这样他进入奢贝雅服装厂工作。许耀东在接下来的商战中他足智多谋成功的将奢贝雅服装城发展壮大,并成功转型成为一次性内裤生产行业的龙头企业。1937年,日军攻打山东,韩复渠部队撤离,山东部分沦陷为日占区,形势岌岌可危。1937年底,中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕,秘密发动武装起义,日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败,周望文被日军捕获。杨毅明失去了联系上组织的方法。此时,国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子,将其抓获。周望文行刑时间临近,同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉,为了救人,杨毅明表明身份与常誉合作,劫了法场、杀了不少日寇。两人建立了深厚的抗日友谊。随后,我方将根据地设置在徂徕山野人洞。不料,根据地很快暴露,并且遭到日军围剿,我方损失惨重。在之后的会议上,不少人认为是我们队伍里出了内奸,否则日军不会如此之快能找到野人洞。常誉一行感觉受到怀疑,离开杨毅明部队。为了找出为日军通风报信的内奸,杨毅明设计让其现身……。