黎明前的上海,社会各界知名人士纷纷响应中共民主主张,要求结束蒋家王朝专制统治。人心向背,大厦将倾,困兽犹斗的国民党国防部保密局,接受躲在溪口老家幕后指挥的蒋介石直接指令,针对那些无法公开清除的社会名人,炮制出一份“黑色名单”。军统昆明站干将黄龙杰被抽调组建代号为“闪电”的特别行动小组,展开一系列瞒天过海的暗杀活动。为此,黄龙杰以药业公司代表身份,携带妻子和部下分批赶到上海,向上海站站长韩天石报到,同时展开行动。
上海地下党组织敏锐地发现了这一动向,决定成立“曙光”行动小组,由表面上八面玲珑的商界女强人、实为地下党员的中洋贸易公司单身女经理郭家月牵头,执行保护任务,以年画作坊为掩护的情报站主任王怀志担任这一小组的联络人。
“曙光”一出手即技惊四座,全歼黄龙杰直接从昆明带来的三员干将。由此也引起了黄龙杰的注意,而他毫无察觉的是,他和郭家月之间还存在着一个特殊的关联人物——黄龙杰的妻子沈惠芸正是郭家月的大学好友。
围绕保卫和清除,黄龙杰和郭家月斗智斗勇,他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手,其间又发生了很多错综复杂的人物关系。。惠花(陈德容 饰)和秀姑(刘小慧 饰)是打小一起长大的好友,情同姐妹。惠花自幼对异性有一种本能的恐惧,因此和秀姑之间的关系格外亲密,两人甚至在庙中举行了婚礼结为夫妻,秀姑只当这一切是小孩子过家家般的玩闹,却没想到惠花当了真。
之后,秀姑嫁给了名为阿光(郭晋安 饰)的男子,惠花亦被迫成为了富翁的妻子,两人自此走上了不同的道路。随着时间的推移,秀姑和阿光之间的感情越来越好,而惠花则因无法忍受婚姻生活而提出了离婚。阿光想要带着秀姑离开家乡,惠花得知此消息伤心欲绝,甚至在绝望之中起了杀心,当她欲取秀姑性命之时才得知,秀姑的腹中已经有了阿光的骨肉。。