二战结束后,数百位纳粹分子逃至西班牙躲藏。到了1960年代,某位大屠杀幸存者加入特务行列,要向这些纳粹讨回公道。。昭和38年,西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断,当地警方和政界与黑道多有瓜葛,故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松(菅原文太 饰)与大原组干部广谷贤次(松方弘树 饰)私交甚厚,两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划,此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田(梅宫辰夫 饰)镇压大原组,并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长(远藤太津朗 饰)迫于压力宣布解散组织,广谷无处藏身,困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田,最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明,所谓的正义,不过也是丑恶阴谋的一部分……。大场诚(堂本剛饰)是新来的转校生,第一次考试他就拿了第一,还对班级里的被欺侮者出手相救。诚的“拉风”行为引起了相当一部分人的嫉恨。
班导森田(桜井幸子饰)是一个没什么心眼,爱犯迷糊的老师,她对班里发生的事情完全不知晓,只是叮嘱班长影山留加(堂本光一饰)要好好照顾新来的同学。绝对服从老师的留加决定和小诚做好朋友,他不仅对小诚保护有加,还对其萌生出朦胧的感情。
留加的感情被新见老师(加势大周饰)发现了,其实新见对留加怀有龌龊的念头,心灵极度扭曲的他决定不择手段,对小诚展开疯狂的陷害……。