晚清,京城状师纪学礼(李保田饰)头脑精密但为人刁钻,广东状师宋世杰(陈小春饰)口齿伶俐但素来爱财,二人均好探离奇案情,屡破奇案,名满天下,并称“南北大状”。他们在京城相遇,因皆心高气盛,加之文化相异,遂冲突不断,更闹出笑话。他们要在断案上一较高下,纪学礼见多识广,通过牛的鼻纹断了禁宫偷牛案,宋世杰心细如发,由猫眼形状变化破了画师遇害案,二人互相提醒,共破密室女尸案等多宗奇案。二人握手为友之际,风云又起,纪学礼多年追查的大冤案竟涉及宋世杰家人,二人红眼相争,却被真凶利用,施计暗害至一盲一哑。在亲人鼓励扶持下,二人重新振作,合作将真凶绳之以法,还公道于天下。经此曲折,二人看破名利,将“天下第一大状”牌匾一破为二,各取一半当柴烧。。少小离乡老大回,回头已是百年身,一群日本战后遗孤在中国的成长故事,面对异域浮生,他们的身份成为他们沉重的包袱。 1945年日本战败,日本政府只接走所有军人,一群日本裔老弱孤儿被迫遗留在中国东北,他们在苦难中成长,与中国人结婚,生儿育女。 中日建交后,他们怀着兴奋心情回乡,但却人情淡薄,而换回种种失望。 摄影队深入中国东北及日本各地,实地拍摄,追访遗孤家庭,在访问中穿插的实况戏剧中,将一段段人性历史重现眼前。。