民国年间,一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚,与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕,一群各怀鬼胎的人,竟都与十五年前的狐妻事件密切相关。
有关狐妻的传闻,有的说是村民偷了狐仙殿的灯油被狐仙发现,被迫娶了狐仙为妻。有的说是狐妖在茶杯村作祟,抓了村民打絮巴造畜……其中真相都与一个叫李寿庭的杀人犯有关。而今这个叫李寿庭的人正在这龙王庙中避雨。狡黠难缠的杀人犯和心思不明的戏班子,沾满鲜血的过去在怪力乱神的说辞中逐渐清晰……。1947年,蒋管区上海,人们高喊“反饥饿,反内战”囗号,纷纷涌上街头抗议示威。面对如此形势,蒋介石亲自下达A字命令,企图扼杀我党在经济领域的核心组织。地下党员张公甫在招待会上,与国民党军统督办杜康夫和警察局长严克飞进行了一场无声的较量。公甫的弟弟于海宝是我军后勤干部,闻讯来找哥哥解决部队军需,公甫为保守党的秘密而拒绝,不明底细的于海宝愤然离去。不久,交通员艾棣前来接头,公甫和妻子王惠如从她颈上的长命锁认出是自己的女儿,出于党的纪律没能认女。张公甫生活工作在群魔之中……。