伴遊女郎愛麗絲前男友車禍身亡,迫使她與拋棄多年的六歲兒子重逢,她用來保護自己的高牆也瞬間崩毀。不但難以維持自主的生活,長年壓抑的情緒也潰堤。儘管人人都渴望安全感,但有些人卻害怕與他人親密接觸,主角愛麗絲則在兩者間擺盪與掙扎;母子親密似乎天經地義,但假如你情緒上就是無法做到呢?如果沒有一起生活過,血緣關係是否有意義?愛能戰勝恐懼嗎?本片深刻描述兩個徬徨的靈魂如何掙扎著找到對方、進而找回自己。。21世纪,一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满,某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”,是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。满在那里与厌恶人类的狼兽人·大神士郎相遇,并和他一起行动。在此期间,她学习到自己在人类世界所不知道的“兽人们”的烦恼、生活以及喜悦。满为何会变成兽人呢?就在追寻谜底的过程中,她自身也被卷入了意想不到的巨大事件当中。升入私立咲钟湖学园高中的阿佐谷未乃爱,只是个动画的入门菜鸟,但她却被同年级的上井草有栖强行邀请成立了动画研究部。通过与同年级的高圆寺美子以及喜爱动画的前辈们相遇,未乃爱逐渐沉浸在动画的世界中。动研部员一边要面对学生会固执的废部劝告,一边对于渐渐逼近的世界灭亡一无所知,成天在活动室、在秋叶原、在圣地、在温泉,聊着动画的事情。。