1937年秋,军阀阎锡山统治时的山西某村。地主杨有德、杨耀祖父子横行村里,为所欲为。他们强占了农民赵志忠仅有的三亩水地,赵无奈服毒自杀。赵的儿子铁柱气愤至极,放火烧了地主的房子后远走他乡。铁柱妻怕遭报复,把黑蛋改名为石头,也离家乞讨为生。十年后,杨耀祖当上了日寇警备队长,石头参加了八路军,在某营当通讯员。而营长赵钢就是他离别多年的亲生父亲铁柱,但两人相见却不相识。解放太原的过程中,我军要攻打石头母亲所居住的镇子。石头想解救母亲、为自家报仇,未经上级允许,就擅自冲到前面,受到营长的严厉批评。石头认识到自己的错误,营长批准石头参加突击队的请求。镇子解放了,杨有德、杨耀祖二人得到了应有的下场。赵钢与妻子和儿子石头彼此相认,一家人终于团聚。随后,赵钢和石头为继续解放事业,投入了新的战斗。。浩真(李臬 饰)和恩淑(李美妍 饰)两夫妻过着幸福的日子。浩真有个弟弟大真(李秉宪 饰),热爱赛车。一天大真正在赛车,浩真赶往赛场观看,二人同时在不同的地方出了车祸。
首先醒来的是大真。奇怪的事情连连出现。大真竟然一反出事前的性格,好像完全成为了浩真——他的性格,举止,谈话,回忆,全部都像是浩真附了体。浩真尚在昏迷中,悲伤的恩淑对大真的变化非常奇怪的同时,也不禁相信有着某种超自然的存在,慢慢接受大真变成了丈夫浩真。
医院宣布浩真脑死亡的时候,恩淑相信其实丈夫并没有死去,他时刻在身边。然而,一条项链的出现,却让一切变得可疑——大真有着不可告人的秘密。。民国时期,长方形市武协会会长去世,各帮派聚首选拔大帮派会长。野心勃勃的板砖帮帮主砖哥设计除掉各大帮派掌门,夺得会长之位,意图称霸武林。从小学习如来神掌后无建树的阿星,为了生活带着好友肥聪假扮黑社会,跟板砖帮结下仇怨,受到红旗镇居民
的保护。砖哥为了逼红旗镇隐士高手教他武林绝学,将魔掌伸向红旗镇。阿星关键时刻领悟了如来神掌的绝招隔山打牛,为了保护居民大战板砖帮。一场关乎爱恨情仇,武林恩怨的大战就此展开。包租公,包租婆,斧头帮等势力也逐渐崭露头角……。