故事发生在1964年的6月,一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持,之后一行人音信全无。鲁帕特(吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰)和艾伦(威廉·达福 Willem Dafoe 饰)是两帮调查局的探员,他们被指派调查这起恶劣的事件,然而,当两人到达小镇开始调查时,却发现他们的工作遭遇了重重的困难,没有人愿意相信他们,更没有人能够提供有价值的线索。
皮尔(布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰)是小镇的副镇长,同时亦是一名坚定的三K党成员,个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子(弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰)揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇,随着时间的推移,皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情,这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。。業績低落的中年保險員,妻兒幻影總如夢魘牽絆著他,一通舊日熟人電話,讓他憶起一切;甫遭男友拋棄又出車禍的女設計師,休養後貌似痊癒,卻再也不敢踏上斑馬線;少年在祖父死後決定出走,出發前卻似巧遇仇人…。三組漂泊的失意靈魂,彼此尋找著嶄新人生的可能。劇本精彩,媲美《愛是一條狗》的精巧結構,展現新銳創作的生猛活力。。