二次大战, 日本侵略中国, 在中国哈尔滨设立细菌研究中心, 并抽调在中国各地的日军前往协助, 利用活人作种种残酷及惨无人道的实验, 并准备以实验的成果, 向敌人发动大规模的细菌战。其中天良未泯的日军, 对此深受良心谴责, 但奈于严厉的军纪, 欲抗无从, 只好继续这种丧尽天良暴行。。风景秀丽的竹林,正在拍摄一场抗日武侠剧。小龙套徐俊空有一身绝赞武功,却只能苦苦等待机会,他一直渴望能露脸演一场戏。已经成名的演员趾高气昂,不可一世,从来没注意到有的草根多么渴望成名。徐俊和伙伴大海参加各种试听,不放过任何一次机会,当然在这一过程中势必经历无数的失败。热爱电影的他,在昏暗逼仄的小屋内用手机拍摄属于自己的微电影,大过一把当导演的瘾。不久之后,电影投资方的变故,使得他的戏份被删,而在朝着导演努力的道路上他也不断碰钉子。
梦想太美好,现实太残酷,小人物头破血流朝着目标前行……。前身为警察的菲利浦马洛(埃利奥特·古尔德 Elliott Gould 饰)现在干起了私家侦探的活计,尽管他做事极为低调极力避免被卷入麻烦的漩涡,但麻烦事仿佛长了眼睛,紧咬着他不放。这次亦然,当老友深夜找到马洛让他将自己送出境外时,看着他躲闪的目光,经验老道的马洛心中就有了不详的预感。果不其然,不久之后,警察就以协助老友杀害妻子的名义将马洛捉拿归案。 在得知了朋友命丧黄泉的消息之后,对朋友的清白深信不疑的马洛发誓要找到事件的真相。与此同时,一个美艳的妇人找到马洛,委托他寻找自己酗酒而又粗暴的丈夫。两件看似无关的案件,却再暗地里相互关联,不知不觉中深陷阴谋中心的马洛这次还能和往常一样化险为夷吗?。