三十年前,姚维克、林海涛、大刘都倾心于同班同学腾小宁。姚维克与腾小宁相爱后,大刘主动退出,林海涛则因嫉生恨,以莫须有的罪名一手组织了对腾小宁的批判……已怀有身孕的腾小宁被迫远走他乡,最后惨死异地…… 三十年后,功成名就的林海涛和大刘遇到了一个酷似当年腾小宁的女孩克宁,二人在寻找克宁的过程中发现,克宁之母竟是他们当年的同学董丽华!而此时姚维克也从国外归来,欲探寻当年腾小宁惨死的内幕……他在偶然的机会里搭救了被林海涛暴力威胁的克宁,克宁为了出国,答应与其结婚。当董丽华听说女儿认识的外国老板竟是姚维克时,无比震惊,急寻姚维克……。指挥家成镇(宋承宪饰)和他所率领的管弦乐团内的大提琴手秀妍(曹汝贞饰)即将结婚,但某天秀妍突然消失了,只留下了一段视频向成镇道别。失去秀妍的成镇虽然感到很痛苦,但他却被代替秀妍的大提琴手美珠(朴智贤饰)所吸引。某个雨夜,渴望彼此的成镇和美珠,在秀妍家做了无法被原谅的事,而被认为消失的秀妍,竟被关在无法独自逃脱的家中密室里,注视着他们……。抗日战争时期,地下工作者傅经年(孙红雷 饰)有着双重特工的身份,他和拍档“影子”(徐静蕾 饰)原本要进行最后一次合作,可随着接头人“回声”(黄磊 饰)被傅经年上司——中统特务头子纪曾恩(方中信 饰)捕获,两人均面临重大威胁。危急关头影子牺牲了自己解救了傅经年,真相被影子收养的义妹宁待(桂纶镁 饰)看在眼里,随着深入接触和一系列事件纠葛,宁待与傅经年宿命般地相爱了,可是好景不长,国仇家恨又使两人分离。抗战结束后,纪夫人(蔡少芬 饰)给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪(蒋勤勤 饰),此时此刻宁待又出现了,双重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及,组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择,随着内战的白热化,他该何去何从?
本片是导演赵宝刚的电影处女作,故事时间跨度达70年。融合谍战和爱情元素,诠释了一位地下工作者与一位舞蹈老师的恋情。。