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25 年前
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故事发生在一间名为达利亚学园的寄宿学校之中，这所学校矗立在孤岛之上，绝非外人轻易能够抵达。达利亚学园分为两派——东和国派与西众公国派，实际上，这两个国家之间正在进行战争，因此，两国的学生就读在同一所学院之中，气氛可谓是十分的紧张。 东和国的学生与西众公国的学生都有着他们专属的公寓，而犬冢露壬雄（小野友树配音）和朱丽叶（茅野爱衣配音）分别是两个国家学生之中的两名领袖人物。然而所有人都不知道的是，这两个人表面身份敌对剑拔弩张，实际上却是秘密恋爱的地下情侣，这一层关系一旦被别人知道，整个学校就将陷入混乱之中。。活泼女孩茱莉亚和书呆子男生马丁同样来自离异家庭。每年假期，他们都要搭乘飞机在双亲住处来回切换生活。一次机场的偶然相遇，两人发现彼此长相惊人相似，茱莉亚提出彼此交换身份，以逃离从前各自令人厌倦的生活，两段崭新的旅程，就这样在两个孩子的成长中展开...。在华盛顿特区以西20哩的小镇上，农夫汤姆的田中出现了怪圈，当地记者辛迪对这条新闻颇为留意，不顾上层反对着力调查，汤姆的弟弟乔治痴迷嘻哈音乐无心农业令汤姆颇为头疼。在怪圈出现后，小镇上的孩子们出现了诸多怪异表现。辛迪的朋友布兰达在看了一部录像带后离奇死亡，而辛迪本人也接到了宣布七天后她将死亡的神秘电话，无助的辛迪向乔治求助，得以拜见了黑人先知，才发现一系列怪事的根源与一座灯塔有关。同时，辛迪通过电视向身处危机之中的人们发出外星人可能来袭的警告，连美国总统也开始正视此事……。
