该剧全面展示了旧社会江湖艺人的生活艰辛、喜怒哀乐,展现出江湖艺人台前幕后的点点滴滴。使观众能够从中了解到江湖规矩、行业规矩、舞台规矩等鲜为人知的行业特点。以及艺人如何学艺、练功直到成材的艰辛过程。师父如何给徒弟单独“过活”、“说活”(教授相声节目)同时向观众说明了口传心受这种所谓过时的教学方式对传承相声这门传统艺术的必要性。剧中涉及到相声、鼓曲、戏曲、评书、魔术、杂耍、摔交等各个艺术门类,从而证明相声是一门综合艺术。剧中还展现了艺人之间的相亲、相斥、相爱的微妙关系,把人性最本质的弱点给予了赤裸裸的揭露。。午夜两点,传来无辜女子的凄厉求救声,在阳台上目睹杀人实况的尚勋(李星民饰),当他正准备要报警的时候,竟意外跟凶手对上了眼,让他与家人成为凶手的下一个目标。为了保护自己与家人,尚勋必须对警方隐瞒自己看见凶手的事实,并展开与杀人魔之间的惊悚追击…。