二战时期,理发师弗兰克带着妻儿驻扎在美军军事基地麦考伊港时发生的琐事。该基地也是监押日本、德国战犯的战俘营,战俘在营地自由活动。德国血统的弗兰克不能入伍,矛盾地目睹了年幼的女儿与战俘成为朋友,直到一名越狱党卫军闯入他的住所威胁爱妻的安危。新锐女导凯特•康纳身兼编导演三职,将母亲幼年亲身经历的往事搬上银幕,虽是初次执掌导筒,影片在独立电影节上却获得很高评价。艾瑞克•斯托兹(《低俗小说》)和群体演员的低调表演十分令人信服。。武林中的灵天宫亦正亦邪,势力庞大却避世已久。少宫主灵玹(胡亦瑶饰)十年前外出游历遇上一对将死的兄妹,她以救活妹妹为代价,与少年许下十年之约,带他入灵天宫的影阁受训,若十年后能活着出师,便来做她的助力。少年历经拼杀,九死一生,以影十(林泽辉饰)之名活着走出影阁,然而此时灵天宫已危机四伏,老宫主为夺灵玹母亲的万心诀功法,不惜作乱武林,甚至与亲生女儿反目;灵玹不得不伪装成性格乖张、手段狠辣的浪荡废物以自保,并伺机筹谋反击。就在此时,影十奉影阁寻找万心诀的任务来到灵玹身边。两人从怀疑到试探,历经诸多危机,终于变成交付后背的知己。可就在两人彼此倾心之际,灵玹发现了影十不可告人的身世秘密……。“我”(菅貫太郎 饰)是一名电影导演,当前正在拍摄一部带有自传性质的影片,影片的情节如下:童年的“我”(高野浩幸 饰)生活在一个偏远山村,与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世,“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇(八千草薫 饰)美艳动人,我深深为之着迷。某日,一支流动马戏团来到“我”的村庄,从他们的口中,“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚,“我”和隔壁的少妇整理行囊,偷偷离开了家乡。
影片进行到这里,“我”却突然陷入瓶颈。那天,“我”遇到了童年的自己,藉着对童年时代的回溯,“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去,以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……。