影片主要以费里尼后期电影,如《我记得,想当年》、《卡萨诺瓦》、《月吟》等为切入点,结合片长实录、访谈、费里尼本人自述。。制片人阿方索(Adam Huss 饰)带着摄制组前往墨西哥的卡巴•圣卢卡斯,准备拍摄一部低成本的色情影片。但是他们的车在沙漠中迷路,汽油也消耗殆尽。在当地人的指引下,他们向最近的加油站前进,但同时也得到一个建议,那就是“绕开恐怖的神血镇”。
当地有一个传说,曾经墨西哥最棒的摔角手“面具人”(Rey Misterio Sr. 饰)比赛中精神失常,杀掉了对手。随后他被囚禁在神血镇,而每当发现有人靠近时,他就会按照墨西哥摔角的规矩,揭掉对手的面具——也就是人脸!
不怕死的剧组,终于走进了禁闭的神血镇……。激烈的舞法战役将舞律世界彻底摧毁,圣族在得到天女族的加盟后,将混王也伮封印在地底,圣族也退居回圣云彩国休养生息。引起乱世的舞法神器“朵法拉”交由天族负责藏匿在一个人族少年体内......
6000年过去,又到了圣混磁场轮转日,混王也伮决心趁轮转日翻身,唆使七大魔徒到东音小学找寻“朵法拉”的下落,圣后娲丝指派3大护法赶赴东音小学附近以仙乐屋为秘密基地训练天女抵抗混徒,保护蓝天与封存在蓝天体内的舞法神器“朵法拉”。
不料混徒此次有备而来,利用废弃玩偶制造一波波混乱,天女们又童心未泯导致问题重重,偏在此时,最高护法智圣女与雀星包又一起宣告失踪......在那么多困难下,“朵法拉”真的能完好无损的回到圣云彩国吗?。