高级督察清见和丽容负责协助美国CIA碧姬,当奴和安娜押解重犯东阳返美国。山区大王手下差夫为夺取东阳手上的国防机电脑磁片,派出杀手伏劫,东阳在混乱中被杀,磁片更被杀手团抢去,众人不惜越洋追捕,并获当地军方协助,突破山区哨站及埋伏重兵,行动中揭穿安娜是杀手团派来的奸细,终被当奴解决,最后只剩差夫一人,但在众人和军警支援下,终把差夫和整个山区组织歼灭。。1945年抗战胜利,龙泉县光复,百废待兴。旧地方势力代表重掌县政,与国民党派来的地方政务官瓜分和角逐龙泉县的权力和利益版图。新四军根据地也向县城派出了办事处,进步知识分子白彦洲因国民政府的一项使命来到龙泉,成为矛盾的焦点。国民党各路政治势力尔虞我诈、横征暴敛、巧取豪夺,老百姓怨声载道。新四军地方代表则满怀理想、总是把人民利益摆在第一位,想方设法为老百姓造福。他们的行为,获得了龙泉人民的衷心爱戴。在这个历史转折时刻,作为历史的旁观者和亲历者,白彦洲为国民党迅速走向反动和腐败而惋惜、焦虑和愤怒,也为共产党人的政治道德、高风亮节而折服。他站在旧时代的土壤上,看到了前方的光芒,看到了历史进步的方向。内战爆发之后,龙泉人民选择了共产党。。