这不是一部普通的纪录片,而是透过意大利电影大师费德里克.费里尼独特的艺术家眼光为罗马古都写出来的一篇个人回忆录。全片打破传统叙事手法,以现实与超现实场面交叉穿梭进行,渗入了大量的幻觉和回忆,充分表现出费德里克.费里尼个人对罗马的爱恋,也让观众看到了这个城市隐蔽着的另一面。男星彼得.龚扎莱斯在片中饰演年轻时代的费德里克.费里尼,而费德里克.费里尼则演出他自己,在片中可以看到马戏团对费氏作品根深蒂固的影响。也可以从中揣摩出费尼电影风格的一些基本特质,喜爱他的影迷不容错过。。莱斯利(张国荣 饰)是戏剧系学生,他离开了女友玛姬(张曼玉 饰)远赴艺术之都巴黎,希望能够在此学习深造,磨练技艺。在这里,莱斯利邂逅了名为谢丽(钟楚红 饰)的女子,谢丽是一名画家,趣味相投的两人相见恨晚,聊得十分投机。然而,两人都知道,彼此之间的感情不会有结果,于是双双选择发乎情止于礼,然而某日,莱斯利在无意之中发现了玛姬所画的许多自己的肖像,深受感动。
终于,莱斯利和玛姬还是越过了友谊的界限,与此同时,玛姬来到了巴黎探望男友,在玛姬的面前,谢丽隐瞒了自己和莱斯利之间的关系。可是,莱斯利和玛姬的感情早已经变质了,没过多久,他们便走到了分手的边缘。而莱斯利和谢丽之间的爱火,却愈演愈烈。。