好似從自然與動物觀點直視人類醜惡的影像詩歌。春雷乍響,馬羊閒步,白色雲影搖曳,一切自成韻律。與那國,日本最西端的小島,距離台灣僅111公里,僅千餘人口,安靜地漂浮於海上。導演黃信堯此回嘗試放棄敘事的掌控,讓孤島上的各個元素自成一畫,樸拙而不失真地串接成一部刻畫疏離與距離的絕美影像,並從中尋找到自身與島民存在的意義。。因母亲亡故,16岁的少女茱妮(Léa Seydoux 饰)转学至一所新的高中,在与她同班的堂兄马提西亚(Esteban Carvajal-Alegria 饰)的介绍下,她很快结识了一班新朋友。美丽的茱妮吸引了男孩们的目光,连一向害羞内向的奥图(Grégoire Leprince-Ringuet 饰)也鼓起勇气向她表白,两人随之陷入热恋。
在意大利语课上,茱妮被曼妙委婉的歌剧感动,她的热泪和忘在桌子上的相片也令意大利语教师奈莫斯(Louis Garrel 饰)心有所动。当晚,奈莫斯与女友玛丽(Agathe Bonitzer 饰)分手,开始了对茱妮的追求……。决定历史命运的鸟羽伏见之战,在维新军的强大攻势下,幕府一方兵败如山倒,纵使心有不甘,云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头,吞下战败的苦果。在某个夜晚,雪村千鹤(桑岛法子 配音)目睹了土方岁三(三木真一郎 配音)被罗刹之血所折磨的痛苦一刻。另一方面,战胜者渐次逼近江户,新选组必须在此之前撤出江户,前往会津。风云突变的紧要关头,土方岁三不辞而别,冲田总司的健康状况已经到了崩溃边缘,而近藤勇(大川透 配音)也传出了即将问斩的消息。
曾经风光一时的新选组,在时代更迭的浪潮中迎来了黯然的落幕时刻……。