清优父亲过世后被大伯夏英泰从云南接回上海,与大伯一家四口挤在狭小的老房子里。大伯母和堂妹珊珊对家里突然多出的不速之客清优很看不顺眼,而堂哥继栋却对清优百般照顾,冷落了自己的妹妹,因此家中时有摩擦。第一天上学,清优因跳错车而结识了同班同学佑和。没过多长时间,老师和同学就觉察出二人关系微妙。老师遂请家长到学校,清优大伯在学校见到佑和母亲后不禁大吃一惊,原来佑和的母亲竟然是自己十六年前在云南插队落户时的前女友,而佑和正是自己的亲生儿子。从此,清优与其哥哥、哥哥的朋友之间的情感悲喜剧便拉开了帷幕。。格雷西的母亲是一名出色的联邦特工,在一次任务中不幸殉职。格雷西长大后继承了母亲的事业,也成为了一名联邦特工。格雷西从小就脾气刚烈、不修边幅,作为“假小子”的她并不受欢迎,只有她的拍档兼好友艾瑞克理解她。
FBI获悉有一伙恐怖分子准备在美国小姐选美时制造恐怖袭击,为挫败这次阴谋,FBI决定派卧底参加选美。任务自然落到了格雷西身上。经过造型师的巧手,格雷西令所有人都眼前一亮,她的“假小子”性格自然也令到这次任务笑料百出。
直到美国小姐庆典举行当晚,一切似乎都没有异常。然而,当格雷西和一众佳丽站到台上时,意外发生了!。