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26 年前
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故事发生在1928年的美国，蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活，一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特（川上友子 配音）是马格达拉修道院的修女，同时，她也是一名怪物猎人。为了获得力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象，在战斗时，更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。
罗塞特明白自己命不久矣，但她有一个心结必须在死前解开，那就是她的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。一次意外中，约书亚和罗塞特被迫分离，而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹，她能在死前与弟弟重逢吗？就在罗塞特为了亲情奔波的同时，克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。。Jimmy（卢卡斯·奈夫 Lucas Neff 饰）没有正经工作看，他没有房子,只能跟母亲Virginia(玛莎·普林顿 Martha Plimpton 饰)和父亲Burt(加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰)挤在一起。无意邂逅美丽的Lucy(碧悠·菲利浦斯 Bijou Phillips 饰)，两人一见钟情坠入爱河。可Jimmy很快就发现了Lucy是一个在逃的重犯，并在不久后被被警方抓获。几个月后,Jimmy到监狱探望她,竟发现Lucy竟然已经生下了自己的女儿。而Lucy很快将被执行死刑,抚养孩子的任务无可厚非责无旁贷地落在Jimmy身上。不知所措的Jimmy只好将女儿抱回了家,但他的家人并没有对这个小家伙表示出任何好感。对已经问题重重的Chance一家来说,一个新家庭成员的意外出现让他们更加头疼......。栗子致力于研究记忆交换技术，男友钟瀚非常支持。科学家白堂武秘密研究克隆人，却只能搞出没有灵魂的空壳，他意识到记忆交换技术是他最需要的。但栗子不愿与白堂武合作。白堂武将钟瀚变成“白痴”骗栗子帮钟瀚恢复情感。钟瀚突然成了绑架反克隆人专家刘大明的嫌疑犯。栗子试图帮钟瀚洗冤，竟在自家发现刘大明尸体。白堂武提出克隆刘大明并植入记忆。栗子勉强答应。栗子潜入白堂武实验室发现：真正的钟瀚已死，现在的钟瀚是白堂武的克隆人。白堂武利用记忆交换技术批量生产克隆人杀手。栗子和钟瀚一起捣毁白堂武实验室。两人逃亡之际，钟瀚却将自己锁在里面，随实验室一起毁灭。数周后栗子发现自己怀上钟瀚的孩子，这让她坚强地面对未来。。
