主角·麻生胜是望月博士的助手,由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO,麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品,望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内!之后麻生胜逃离了研究所,由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山…… 一天,他突然感觉到望月博士的感应而醒了,原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯,杜拉斯有着比ZO更强大的力量,而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力! 另一方面,杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏,皆因博士对宏的爱多于自己,从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是,ZO正好出现,并救了宏,与NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也由此开始!。周筱兰在KTV工作,与男友阿ken感情甚浓。一天晚上,有一个年轻女仔找她,原来是Ken的前女友陈蕙贞。陈蕙贞向周筱兰大吐苦水,并想让周了解Ken的用情不专及恶劣行为。开始周筱兰对陈蕙贞的话还是半信半疑的,但后来出于同样是女性的考虑,周筱兰开始渐渐相信陈蕙贞的话,并且联合一起对付负心汉阿ken,令阿Ken处处碰壁。
阿Ken得到惩罚后,陈蕙贞向周筱兰说出了所有事情背后的真相。。