聖誕節前夕,DJ-卡拉因公司政策從大城市暫時調到美國偏鄉小鎮經營電台聖誕,原本以為會格格不入的卡拉,在小鎮認識一群友善和可愛的居民,讓她對聖誕節有不一樣的期待。同時,小鎮出現了一名神秘聖誕老人,卡拉試圖揭露聖誕老人的身分,電台聖誕慢慢地累積人氣,也開啟了卡拉與浪漫愛情相遇的大門。。美丽女孩郑多恩(孙艺珍 饰)自幼和父亲顺满(金甲洙 饰)相依为命,无论周遭如何变化,父亲依然是她最亲近的人。在多恩求职期间,15年前一起轰动全国的绑架案重新被人提起。当年名叫韩采进的儿童遭人绑架并杀害,而绑架者却始终下落不明。眼看追诉期将过,一部根据该事件改编的影片全国公映,影片结尾更公开了嫌疑犯当年的电话录音。和朋友结伴观影的多恩惊恐地发现,那被称作“恶魔的低语”的声音经和父亲的声音如此相像。她尝试调查父亲的过去,却始终没有收获。
某天,一名沈姓男子出现在父女的生活中,他似乎知晓关于顺满不可告人的过去,也将黑暗带到这个看似普通的家庭之中……。有智能障碍的卡尔生活在一个宗教气氛浓厚的家庭。父母认为卡尔的迟钝是上帝对他们的惩罚,因而对儿子百般虐待。有一天,卡尔无意中撞见自己的母亲正与镇上的拉皮条的亲热,一怒之下用一把弹簧刀将两人杀死。25年后,卡尔又回到镇上,所有人都不把他当正常人看待,这使卡尔心灰意冷。靠着自己在机械方面的特殊才能,卡尔找到了工作,而且还认识了真心待他的男孩弗兰克,进而还熟悉了他的家庭。但是,弗兰克守寡的母亲有个酒鬼男友,他动不动就大打出手,其恶霸行为搅得全家不得安宁。卡尔决定不惜代价为弗兰克解决问题......。