1908年的剑桥,他们相遇,心中隐约情动。那时的克里夫(休•格兰特 Hugh Grant 饰)和莫里斯(詹姆斯•威尔比James Wilby 饰)还是青葱年岁,克里夫终于突破同性禁忌向莫里斯吐露爱意,莫里斯欣然接受,甚至爱得比克里夫还要真诚炽热。在克里夫选择了仕途而放弃这段感情时,莫里斯仍然坚守。他在等待克里夫回来,却只等到了他和一个贵族女子的婚姻。
莫里斯认识了克里夫的家仆桑德。他身上有着异于克里夫的气质。当他爱上莫里斯时,万念俱灰的莫里斯没有拒绝这段新感情的开始。然而,两个阶层,不同志趣,终究是二人发展的绊脚石。桑德家人叫桑德辞工前往阿根廷定居,桑德却宁愿留在莫里斯的天地。。抗战胜利后,日本女人树子自杀未死,被哈尼族年轻军官戛沙救下,并随他返回云南故乡,不料刚到家门的戛就因旧病复发而死去。戛沙的弟弟戛洛为保护树子不受族人的歧视,对树子精心照顾,逐渐两人产生了爱意,并照当地的哥死弟承的习俗嫁给了戛洛,并生儿育女。岁月流逝,树子对故土的渴望日渐加深。一边是阔别五十余年的故土,一边是割舍不断的感情,树子该如何决择……。