由桑尼·布诺主演的歌舞喜剧,以六十年代初期的巴尔的摩为故事背景。那是美国人保持天真漫烂的最后时刻,整个社会马上就要面临时代的剧变,影片透过一个风靡青少年的电视歌舞节目来反映他的政治观察,以及对社会边缘人争取公民权的深切同情。剧情围绕一黑一白的两个家庭展开。桑尼的女儿被势利的母亲以溺爱的方式教养,一心训练她成为舞蹈皇后,但她在电视节目公开招考新舞蹈员时输给了一名黑人少女,而当地电视台当时是采取黑白种族隔离政策的,在青少年打破种族禁忌追求爱情和工作自由之后,传统的陋规终于成为历史……。二十年代末,上海公共租界巡捕探长方鹏因系列连环凶杀案,卷进了一个复杂的案件之中。国民政府实业部长孔培之派心腹手下杜鹃深入上海滩,企图破坏刚刚由地质学家萧安邦领导的铁矿开采计划,意图囤积居奇,抬高铁矿价格,达到中饱私囊的目的。不料,这个大铁矿的发现引起了英、美、日等多国列强的垂涎,各方不择手段,企图夺取铁矿开采权。方鹏抽丝剥茧,逐渐找到意图夺取铁矿的最大黑手原来是日本人。最终方鹏在钱菲菲等一群爱国志士的帮助下,揪出了中饱私囊的孔培之,击杀了实为日本人的杜鹃,保护住了铁矿。。