赤身裸体,浑身布满黏液的Kyle(马特·达拉斯 Matt Dallas 饰)从天而降。他不知道自己是谁,对世界一无所知,没有语言能力,甚至不懂得如何进食,但他却似乎具备天生的抵御危险和生存的能力。他的大脑就像一个刚出世的婴儿般,但是却有极强的领悟能力。好心的心理学家Nicole Trager(玛格丽特·马科林苔 Marguerite MacIntyre 饰)收留了他,把他带到她的家里。而Trager一家的其它三位成员Bruce Thomas - Stephen Trager(布鲁斯·托马斯 Bruce Thomas 饰)、Lori Trager(艾普萝·美森 April Matson 饰)和Jean-Luc Bilodeau - Josh Trager(让-卢克·比洛多 Jean-Luc Bilodeau 饰)也开始接受这个神秘的男孩。神奇男孩Kyle的故事从这里开始......。一早在土魯斯各地發現了屍體,案件交由資深隊長Simon Keller偵辦。協助辦案的是剛從警校畢業的C?cile Gimet,這是她第一次實地調查。他們發現謀殺案與克勞德努加羅(Claude Nougaro)一首歌的歌詞有關。疾病纏身的Keller希望能盡快結案,C?cile會發現這個案件使得童年的痛苦秘密重新浮現。。爱瑟和杰马尔是一对苦于不孕的年轻夫妻,经人介绍后杰马尔决定抱回一个小孩当做自己的亲生儿。面对生活中凭空出现的婴儿,爱瑟感到莫大的压力,两人因此发生争执,而后杰马尔竟不告而別,爱瑟顿时成了单亲妈妈,这对无血缘关系的母子该何去何从呢?。